根據(jù)洛圖科技（RUNTO）最新發(fā)布的《中國智能投影零售市場月度追蹤（China Smart Projector Retail Market Monthly Tracker）》報告顯示，2024年第一季度，中國智能投影市場（不含激光電視）的銷量為144.3萬臺，同比增長8.7%；銷額為23.6億元，同比下降5.1%。
從產品結構來看，1LCD產品貢獻了主要增量。1LCD在線上市場的銷量占比已接近7成，今年第一季度銷量的同比漲幅超過了20%；DLP市場占比雖然被壓縮，但銷量降幅從雙位數(shù)開始收窄至個位數(shù)。
從渠道結構來看，傳統(tǒng)電商和新興電商共同上漲。隨著極米、堅果、當貝等頭部品牌加大在抖音的布局，推高新興電商銷量的同時也提升了產品均價，這也是導致銷額降幅變窄的主要原因之一。
從價格結構看，市場拉力主要來自入門級產品。2000元以下各價格段產品的線上銷量同比均有上漲，其中500元以下價格段的漲幅最高，超過了40%；2000元以上的各價格段除4000-5000元之外都出現(xiàn)了下滑。
2023-2024年 中國智能投影市場分季度銷量
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO），單位：萬臺
1LCD市場：份額占近七成；降價、技術升級、新品牌進入、集中度下降等現(xiàn)象共存
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，1LCD技術在線上市場的份額提升至69.4%，較去年同期上漲5.0個百分點。
2023-2024年 中國智能投影線上市場分技術銷量結構
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
1LCD投影市場進入2024年，供應鏈降本和終端結構升級正在并行。一方面，在同一方案下，終端產品的價格下降明顯，3.97英寸的FHD產品價格已降至700元價格檔；4.45英寸的FHD產品馬上進入1000元價格檔。另一方面，更小尺寸、更高透過率的FHD和UHD產品方案加快了上市節(jié)奏。
此外，1LCD市場品牌格局的特點是，新品牌繼續(xù)進入和市場競爭內卷共存。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，1LCD市場中在售品牌數(shù)量達到193個，增加了9個；與去年同期比，大眼橙、天貓魔屏等品牌完成了雙技術線布局，成為1LCD領域有力的競爭者。2024年3月，海爾旗下品牌Leader推出了便攜1LCD智能投影儀H1。
事實上，1LCD投影市場的競爭愈演愈烈。今年第一季度，市場TOP4品牌的銷額合計份額（CR4）為30.5%，較去年同期下降3.1個百分點，小米、哈趣、小明和瑞格爾排名前四。銷量維度上的前四名合計份額為27.8%，較2023年同期下降了2.8個百分點；瑞格爾憑借B1系列的表現(xiàn)位居第一。兩個維度下的品牌集中度都在下降。
DLP市場：均價下滑500元；松下入局DLP陣營
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，DLP技術在線上市場的份額降到了三成以內，較去年同期下降了4.5個百分點。
DLP市場價格方面，2023年第二季度之前，DLP產品在光源（激光）、分辨率（4K）等方向上持續(xù)提升，均價呈現(xiàn)波動性上漲；之后，受1LCD產品快速成長的影響，芯片供應商德州儀器（TI）將其0.23英寸方案價格降低一半，隨即終端產品的價格開始步入下行通道。2024年第一季度，DLP產品在線上市場的均價為3289元，較2023年同期下降了近500元。
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）產業(yè)鏈信息，2024年，將會有1500元以下的DLP產品上市，進一步拉低產品均價；1000-1500元價格段中，1LCD和DLP的競爭將變得更直接、更激烈。
2022-2024年 DLP智能投影線上市場季度均價走勢
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：元
DLP供應鏈端，2024年第一季度，德州儀器的重心放在了“大尺寸光閥”產品線上，推出了0.65英寸WXGA、0.78英寸FHD和UHD三款新方案，前者較上一代產品價格下降近一半；后二者較上一代亮度提升近一倍。另外，0.8英寸光閥產品在國內投影品牌上開始批量應用，視美樂、聯(lián)慧智能等推出了相關產品。
DLP品牌端，DLP投影在線上市場在售的品牌數(shù)量從2023年第一季度的58個減少到了2024年第一季度的54個；不過仍有新的品牌參與進來，3月，日系知名品牌松下發(fā)布了其首款智能4K家用投影機PT-P20 Pro。
銷量維度上，極米、堅果、當貝和天貓魔屏排名DLP市場前四，合計份額達到86.2%，較2023年同期上漲1.8個百分點。銷額維度上，極米、堅果、當貝和Vidda排名前四，合計份額達到88.8%，較2023年同期上漲3.8個百分點。
其它技術方面，3LCD投影產品的占比在第一季度出現(xiàn)了小幅下滑。海思推出了LCoS鴻鵠投影解決方案，但相關產品最快將要在第四季度面世，且頭部品牌與其的合作可見猶豫。
熱點仍是4K和激光，線上銷量均翻番
根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2024年第一季度，4K智能投影在線上市場的銷量份額為5.4%，銷量大漲101%；在售機型數(shù)量達到43個，較去年同期增加了近一倍。
4K領域迎來了1LCD產品，小明、飛利浦等品牌的4K產品正式開售，均價在4000元以內，較DLP 4K和3LCD 4K產品低3000元左右。
光源方面，2024年第一季度，激光（含混光）產品的銷量份額達到9.1%，量級較去年同期翻了一番。激光的快速滲透同樣得益于機型的增多和價格的下探。根據(jù)洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，中長焦激光投影在售機型數(shù)量從2023年第一季度的18個增加至2024年第一季度的44個；中長焦激光投影在第一季度的均價為5074元，較去年同期下降了超1000元。
2022-2024年 中國智能投影線上市場4K和激光滲透率
數(shù)據(jù)來源：洛圖科技（RUNTO）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)，單位：%
預測：2024年上半年銷量為305萬臺，上漲9.3%
經歷了2023年的調整之后，盡管2024年第一季度的市場銷額繼續(xù)下降，但銷量規(guī)模的回溫給市場從業(yè)者帶回了信心。從洛圖科技（RUNTO）調研的結果來看，相比較電視，智能投影仍然是用戶，尤其是年輕用戶感興趣的觀影電子產品。因此，市場發(fā)展的原動力猶在。
無論是在去年的回撤過程，還是在今年的恢復或者反彈過程中，投影供應鏈的自主配套、跨界品牌的持續(xù)進入、基礎指標的迭代升級、產品設計的微創(chuàng)新這些良性的發(fā)展變化持續(xù)在進行中。
市場中的下一個關注焦點將是年中的618大促。洛圖科技（RUNTO）認為，2024年上半年的接下來2個多月，市場需求在相對寬松的消費環(huán)境下將進一步釋放，預測上半年整體的銷量規(guī)模將達到305萬臺，同比增幅擴大至9.3%。
數(shù)據(jù)說明：因剔除刷單，2023年年中，洛圖科技（RUNTO）對2023年第一季度的市場規(guī)模進行了修正，修正后的市場銷量為132.8萬臺，銷額為24.8億元。
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