當前，全球面板產業(yè)格局已發(fā)生大變，競爭將更趨激烈，中國大陸的顯示產業(yè)規(guī)模扶搖直上，面板生產總量全球占比已達20%，成為繼日本、韓國、中國臺灣地區(qū)后，顯示行業(yè)發(fā)展速度最快的地區(qū)。在2016年中國半導體顯示高峰論壇上，群智咨詢高級研究經理張虹做了以“鴻夏戀能否催生產業(yè)新版圖”為主題的關于全球最新顯示產業(yè)競爭格局的報告。
以下內容根據(jù)現(xiàn)場速記整理：
2016年4月，鴻海與夏普雙方簽訂最終合作協(xié)議，完成了多年的收購夏普的計劃。鴻海收購夏普之后，其實力將得到顯著的提升。從2015年營收數(shù)據(jù)來看，加上夏普營收，2015年鴻海系營收達到1630億美元，位于全球高科技公司第三位，僅次于蘋果和三星。
伴隨“鴻夏戀”結成，鴻海集團整體實力得到顯著的增強，也將對鴻海自身以及全球顯示面板格局產生重要的影響。從產業(yè)鏈布局看，以全球高科技先進企業(yè)——三星為例子，三星在半導體、面板、終端整機整個產業(yè)鏈上布局非常完善。鴻海收購夏普之后，可以整合夏普電子產品事業(yè)群，加之夏普龐大的面板產能，可提升其全球顯示面板市場份額。更重要的是，作為一家百年企業(yè)，夏普擁有全球非常知名的終端品牌，加上鴻海的代工業(yè)務，將進一步完善鴻海集團的產業(yè)鏈，提升鴻海整體產業(yè)鏈競爭力，進一步拉近與全球頂級公司的距離，特別是三星。
而從產業(yè)鏈技術層面來看，鴻海收購夏普之后，將擁有夏普背后雄厚的技術專利，以及龐大的技術人才。在大尺寸上，鴻海勢必加強Oxide技術的布局，將對鴻海臺灣8.6代面板線形成非常好的技術支持。同時，鑒于夏普與CEC的密切合作關系，夏普被收購之后，鴻海集團將會進一步加強與CEC的合作。在小尺寸上，目前目前手機面板新的布局主要集中在LTPS、OLED產線，鴻海在小尺寸產線布局非常豐富，包括中國臺灣、中國大陸、日本地區(qū)都有布局。相信，鴻海將從從夏普得到更多技術和人才支持，加快其在LTPS、OLED技術的布局。
從客戶影響力來分析，目前群創(chuàng)和夏普兩家客戶結構有明顯不同，當然也有相似點。不同點在于，群創(chuàng)品牌客戶占比50%，另外50%基本以二線代工廠為主;而夏普客戶結構基本以一線品牌為主;因此兩家企業(yè)整合之后，他們本身的客戶資源可以進一步整合和優(yōu)化。相同點在于，特別針對國際一線品牌，他們與三星電子、LG合作非常緊密，群創(chuàng)和夏普占比都非常大。鴻海收購夏普之后，整個鴻海集團會進一步加強與一線品牌的關系。
從產品結構來看，群創(chuàng)液晶電視面板主要布局40寸到65寸的產品，夏普基本是60寸以上的超大尺寸產品，而鴻海收購夏普之后，在液晶電視面板上將形成有效的產品互補，進一步完善整個產品線。
根據(jù)群智咨詢數(shù)據(jù)分析，當前鴻海集團電視代工業(yè)務規(guī)模不是很大，其2015年電視代工業(yè)務規(guī)模市占率11%左右，且電視代工業(yè)務客戶結構相對比較單一，差不多60%是給索尼代工。收購夏普之后，鴻?？梢杂行д舷钠彰姘遒Y源，包括它的客戶資源，促進整個代工業(yè)務的增長，進一步優(yōu)化客戶結構。
在智能手機面板上，夏普主要向OPPO、小米、魅族、中興等全球知名的品牌廠商供貨;群創(chuàng)主要向華為、中興、TCL等品牌供貨。在收購夏普之后，鴻海本身手機客戶結構中可以優(yōu)勢互補。另一方面，鴻海系的面板業(yè)務有助于鴻海的代工業(yè)務，可以把現(xiàn)有面板客戶轉到鴻海手機代工客戶，有助于鴻海手機代工業(yè)務進一步成長。同理，鴻海代工業(yè)務同樣有助于整個鴻海新面板的導入，像富士康現(xiàn)在做手機代工主要客戶為蘋果、小米、華為，還有一些國外的品牌廠商，未來鴻海的代工業(yè)務在強化與客戶關系的同時，也可以更有效、更快捷的引入其鴻海系的面板，這樣也會促進鴻海系面板業(yè)務的成長。
根據(jù)數(shù)據(jù)分析，2014年與2015年全球面板產業(yè)營收均超過千億美元，兩年營收總額相差不大。從產業(yè)分布來看，目前顯示產業(yè)呈現(xiàn)“三國四地”的格局，“鐵三角”的格局已變?yōu)轫n國、中國臺灣、日本、中國大陸的“三國四地”的產業(yè)格局。近年來，中國大陸地區(qū)營業(yè)額呈現(xiàn)大幅增長，其競爭力和影響力逐步增強，而臺灣地區(qū)和日本總體顯示產業(yè)的競爭力呈現(xiàn)下降趨勢。
從面積來看，2015年中國大陸地區(qū)主流面板廠商的出貨面積同比大幅增長44%，而日本、臺灣地區(qū)的出貨面積呈現(xiàn)同比下滑。中國大陸在整個顯示產業(yè)的影響力在逐步增強，而日本地區(qū)、臺灣地區(qū)的影響力有一定的減弱。但如果從獲利情況來看，目前中國大陸面板廠的單位面積獲利弱于日韓，以JDI和BOE為例，2015年兩家企業(yè)營業(yè)額均接近80億美元，但單位面積盈利兩家相差數(shù)倍。因此，中國大陸面板廠商應該深思在后續(xù)發(fā)展中如何提升獲利性。
在主流顯示應用產品后續(xù)的發(fā)展趨勢來看，其中液晶面板的需求是逐年呈現(xiàn)一個穩(wěn)定的微幅增長，同時供給層面來看，也是微幅增長。目前中國大陸布局多條8.5代及以上面板產線，其產品基本定位為電視產品。未來液晶電視面板的平均尺寸逐年呈現(xiàn)一個增長，差不多每年一英寸幅度增長，高世代線的產能主要依靠液晶電視面板平均尺寸增長來消化。未來幾年液晶電視面板的供需呈現(xiàn)一定幅度的波動，到2019年及以后，整個供需呈現(xiàn)微幅供過于求，這將是長期的供需現(xiàn)狀。
從產品結構看，目前面板行業(yè)正面臨著一個技術革新的窗口期，未來幾年液晶電視4K面板滲透率將快速的滲透，預計2019年4K全球滲透率將超過50%。同時，目前一些主流的面板廠商已經開發(fā)8K產品，8K產品后續(xù)將迎來一個發(fā)展上升期，尤其在2018年之后將是8K面板發(fā)展的元年，也將以比較快的速度滲透。其實，面板廠商在這種技術革新窗口期，對高端技術的布局也是非常重要的。
在小尺寸上，隨著換機潮、升級換代潮來臨，智能手機面板對LTPS、AMOLED的需求都是非常大的。隨著JDI、華星光電、天馬等面板企業(yè)的積極布局，2017年將是一個轉折點，供給增長非?？欤┙o與需求之間它的差異在逐步拉大，2017、2018年供過于求風險比較大。
在鴻海收購夏普之后，鴻海系將對整個顯示產業(yè)的格局或者版圖產生影響。從整體產能來看，鴻海收購夏普之后，其整體面板產能面積也一個非常大的提升，特別在2017年總產能面積市占率將達到21%，有望沖擊全球第一，逐步拉近與三星的差距。從小尺寸LTPS產能(含OLED)來看，鴻海自從收購夏普之后，可以直接獲得夏普現(xiàn)有的LTPS產能，還會加快LTPS產線的布局，勢必提升總體LTPS產能。2018年，鴻海在LTPS的產能占比將達到19%，進一步拉小與三星的距離，與三星展開激烈的競爭?？傮w來看，鴻海收購夏普之后，對于鴻海集團來說，還是機遇大于挑戰(zhàn)，其整體的實力得到明顯的增強，對中國大陸面板廠形成一定的壓力。
未來，整個顯示產業(yè)的競爭將是強者的競爭，競爭勢必更加激烈，特別是整個顯示產業(yè)處在技術革新的窗口期，中國的面板廠應該深思如何在新的格局下、新的形勢下，提升自己的競爭力。
關注我們
公眾號：china_tp
微信名稱：亞威資訊
顯示行業(yè)頂級新媒體
掃一掃即可關注我們
