客廳智能設(shè)備
根據(jù)洛圖科技(RUNTO)線上監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示,2024年1月,中國(guó)客廳智能設(shè)備包括智能投影、智能電視、智能平板、智能音箱、回音壁、智能盒子、XR、智能門鎖、監(jiān)控?cái)z像頭等產(chǎn)品的線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)(不含抖快等內(nèi)容電商)總零售量為701萬(wàn)臺(tái),同比上漲20.3%;總零售額達(dá)119億元,同比上漲29.0%。
規(guī)模的上漲來(lái)源于年貨節(jié)的促銷和春節(jié)的錯(cuò)位。除智能音箱、智能盒子和XR設(shè)備外,其他產(chǎn)品均呈現(xiàn)出雙位數(shù)的上漲,其中安防類產(chǎn)品智能門鎖和攝像頭分別大漲77.7%和54.6%。
不過(guò)消費(fèi)者對(duì)價(jià)格依然敏感,僅智能電視市場(chǎng)在尺寸結(jié)構(gòu)升級(jí)的趨勢(shì)下實(shí)現(xiàn)了均價(jià)的上漲,其他品類均價(jià)都有所下滑。
2024年1月 中國(guó)客廳智能設(shè)備線上市場(chǎng)規(guī)模及變化
數(shù)據(jù)來(lái)源:洛圖科技(RUNTO),單位:萬(wàn)臺(tái),億元,元
注:為相同條件下比較,各品類口徑統(tǒng)一為線上監(jiān)測(cè)渠道
智能投影
2024年1月,中國(guó)智能投影線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為39.1萬(wàn)臺(tái),同比上漲23.0%;銷額為6.1億元,同比下降1.2%。
DLP、1LCD和3LCD三大技術(shù)路線銷量同比均呈現(xiàn)漲勢(shì),漲幅分別為6%、33%和15%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看,1LCD市場(chǎng)份額達(dá)到67.5%,較去年同期上漲5.1個(gè)百分點(diǎn);3LCD技術(shù)的線上銷量占比維持在2%上下,DLP被擠壓至30.8%。
DLP市場(chǎng)中,極米、堅(jiān)果、當(dāng)貝在銷量、銷額維度上穩(wěn)居前三。1LCD市場(chǎng)中,銷額維度的TOP3品牌為小米、哈趣和小明,合計(jì)份額為25.5%。小米因其品牌認(rèn)知度和產(chǎn)品設(shè)計(jì)十分契合年貨節(jié)消費(fèi)者的需求,已連續(xù)兩年在1月位列榜首。
智能電視
2024年1月,中國(guó)智能電視線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為263.9萬(wàn)臺(tái),同比上漲13.2%;銷額為78.3億元,同比上漲50.0%。銷額為近一年以來(lái)的最大漲幅。
在供給端和需求端的共同推動(dòng)下,大尺寸化進(jìn)程繼續(xù)推進(jìn)。平均尺寸達(dá)到60寸,較去年同期增長(zhǎng)3.9寸。分到具體尺寸,75寸為第二大尺寸,份額達(dá)到21.7%,逼近65寸,銷量同比大漲91%;85寸線上銷量漲幅超2倍。
顯示技術(shù)方面,Mini LED的銷量份額達(dá)到1.9%,較去年同期上漲1.2個(gè)百分點(diǎn),銷量同比增幅則達(dá)到215%。
智能平板
2024年1月,中國(guó)智能平板線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為98.5萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)17.6%;銷額為24.7億元,同比下降2.2%。
TOP5品牌Apple、華為、小米、榮耀和聯(lián)想依舊地位穩(wěn)固,但集中度較去年同期減少了7.4個(gè)百分點(diǎn);中腰部市場(chǎng)主要由學(xué)習(xí)及電子紙細(xì)分領(lǐng)域品牌如科大訊飛、小猿、學(xué)而思、掌閱主導(dǎo)。
細(xì)分賽道中,學(xué)習(xí)平板的銷量份額達(dá)到10.7%,較去年同期上漲3.4個(gè)百分點(diǎn),銷量同比增幅則達(dá)到72.8%;辦公本銷量同比增長(zhǎng)近1倍,科大訊飛和華為的合并市占比約六成。
智能音箱
2024年1月,中國(guó)智能音箱線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為44.6萬(wàn)臺(tái),同比下降16.7%;銷額為1.2億元,同比下降26.2%。
品牌方面,小米市場(chǎng)占比達(dá)到了48.6%,同比大幅增長(zhǎng)11.1個(gè)百分點(diǎn),搶占了天貓精靈和百度的份額。百度由于帶屏產(chǎn)品的大幅下滑,天貓精靈則受低端產(chǎn)品的衰退,份額分別降至22.2%和26.7%。
細(xì)分市場(chǎng)中,屏幕音箱的市場(chǎng)占比持續(xù)下降,1月為21.9%,雖然環(huán)比略有增長(zhǎng),但是同比下降了6.1個(gè)百分點(diǎn)。其中千元以上中高端產(chǎn)品下滑幅度較大。
回音壁
2024年1月,中國(guó)回音壁線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為4.0萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)12.7%;銷額為0.5億元,與去年同期基本持平。
品牌方面,國(guó)際品牌中JBL和三星依靠強(qiáng)大全面的產(chǎn)品線布局以及口碑出色的中高端全景聲產(chǎn)品取得份額增長(zhǎng),分別達(dá)到16.7%和14.8%;索尼則由于高端化進(jìn)程緩慢導(dǎo)致市場(chǎng)份額不斷下降。
細(xì)分市場(chǎng)中,帶杜比全景聲解碼功能的產(chǎn)品銷售額占比已達(dá)56.4%,較同期增長(zhǎng)了6.1個(gè)百分點(diǎn);均價(jià)為4130元,價(jià)格下降了13.5%。全景聲回音壁產(chǎn)品價(jià)格的持續(xù)下探將有望推動(dòng)該細(xì)分賽道持續(xù)增長(zhǎng)。
智能盒子
2024年1月,中國(guó)智能盒子線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為14.6萬(wàn)臺(tái),同比下降42.7%;銷額為0.3億元,同比下降47.8%。
年貨節(jié)的促銷帶動(dòng)市場(chǎng)回暖,量額環(huán)比分別增長(zhǎng)39.7%和29.8%;但在同比上,依然延續(xù)了30%以上的跌幅,且未見觸底之勢(shì)。
TOP4品牌為騰訊、天貓魔盒、小米和賽米尼,CR4達(dá)到60.4%,較去年同期下降7.8個(gè)百分點(diǎn),較上月下降4.4個(gè)百分點(diǎn)。中小品牌如鯨威、英非尼等銷量增加,搶占市場(chǎng)份額。
XR設(shè)備
2024年1月,中國(guó)消費(fèi)級(jí)擴(kuò)展現(xiàn)實(shí)(XR)設(shè)備線上監(jiān)測(cè)市場(chǎng)銷量為1.6萬(wàn)臺(tái),同比下降42.3%,銷額為0.5億元,同比下降44.0%。
市場(chǎng)的下滑依舊是由于VR產(chǎn)品的拖累,1月VR線上銷量已不足1萬(wàn)臺(tái),同比大降66%。已有第三方店鋪開始銷售美版的Apple Vision Pro,售價(jià)3萬(wàn)元起。
AR已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了對(duì)VR的反超,1月其銷量占比達(dá)到50.2%,較去年同期上漲34.7個(gè)百分點(diǎn),銷量同比則達(dá)到86.3%。
智能門鎖
2024年1月,中國(guó)智能門鎖市場(chǎng)線上監(jiān)測(cè)銷量為35.0萬(wàn)套,同比增長(zhǎng)77.7%;銷額為3.6億元,同比增長(zhǎng)77.4%。
品牌方面,TOP4品牌份額(CR4)為42.5%,同比下降1.3個(gè)百分點(diǎn)。頭部品牌資源被分流,主要原因在于中小品牌持續(xù)入局以及腰部品牌加速滲透。
產(chǎn)品功能方面,“人臉+貓眼+屏幕”的復(fù)合功能型智能門鎖在加速滲透,銷量份額從2022年1月的1.9%增至2024年1月的18.5%。“人臉+貓眼+屏幕”門鎖均價(jià)為1208元,比去年同期下降249元。
監(jiān)控?cái)z像頭
2024年1月,中國(guó)監(jiān)控?cái)z像頭線上市場(chǎng)銷量為199.8萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)54.6%;銷額為4.1億元,同比增長(zhǎng)24.1%。
品牌方面,TOP4品牌為小米、喬安、螢石、普聯(lián),合計(jì)銷量份額(CR4)為40%,較2023年同期下降了6.3個(gè)百分點(diǎn)。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)導(dǎo)致的品牌集中度降低主要發(fā)生在室內(nèi)場(chǎng)景。
使用場(chǎng)景方面,室內(nèi)場(chǎng)景中品牌競(jìng)爭(zhēng)激烈,品牌更關(guān)注畫質(zhì)方面,產(chǎn)品逐漸向500萬(wàn)像素及以上升級(jí);室外場(chǎng)景逐漸成為各大品牌的發(fā)力點(diǎn),側(cè)重在產(chǎn)品形態(tài)方面的創(chuàng)新,頭部品牌均在主推多目產(chǎn)品。
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